FP&A Analyst Qualifikationen & Fähigkeiten

Was ist ein Finanzplaner und Analyst?

Finanzplanungs- und Analyseexperten sitzen neben Buchhaltern im Maschinenraum der Unternehmensfinanzierung, aber sie arbeiten an beiden Enden des Finanzspektrums. FP&As geben den Ton der Finanzplanung an und sind eng in die Bewertung und Messung finanzieller Risiken, Prognosen und Budgettrends eingebunden.

Sie sind die Augen und Ohren des CFO eines Unternehmens und tragen wesentlich zum Aufbau zukunftssicherer Finanzstrategien bei. Während Buchhalter in der Gegenwart und in der Vergangenheit handeln, blickt FP&As in die Zukunft, indem sie: Risiken mindern und nach Chancen durch strategisches Finanzwissen und Platzierung suchen; Abgleich von Ist-Werten mit Plänen; und Bereitstellung evidenzbasierter Beratung, um das Management darüber zu informieren, wie Geld ausgegeben, investiert und gespart wird.

FP&As sind besonders wichtig in börsennotierten Unternehmen, wo Informationen, Finanzberichte und Finanzpläne, die die Aktionäre informieren, auf den von FP&As gesammelten und kommunizierten Informationen und Daten basieren.

Akademische Qualifikationen

Um die Mindestanforderungen für die Teilnahme an einem FPAC / FP & A-Kursprogramm zu erfüllen, müssen Sie einen Bachelor- oder gleichwertigen Abschluss haben ODER derzeit in einem Bachelor-Programm mit einem finanzbezogenen Hauptfach (Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder Wirtschaft) eingeschrieben sein. Von Ihnen wird auch erwartet, dass Sie das professionelle Verhalten verstehen, das für die Rolle erforderlich ist, und ein solides Verständnis der AFP-Standards für ethisches Verhalten haben.

Zertifizierungen

Es gibt eine Reihe von unterstützten Zertifizierungen, die Kandidaten für eine Rolle als FP & A in Betracht ziehen müssen.

Die Berechtigung für eine Position als FP & A wird durch eine oder mehrere der folgenden Zertifizierungen unterstützt:

• Certified General Accountant (CGA),
• Certified Government Financial Manager (CGFM),
• Zertifizierter interner Auditor (CIA),
• Certified Management Accountant (CMA),
• Chartered Professional Accountant (CPA),
• Wirtschaftsprüfer (CPA),
• Certified Treasury Professional (CTP),
• Wirtschaftsprüfer (CA),
• Chartered Global Management Accountant (CGMA),
• Chartered Financial Analyst (CFA),
• Chartered Certified Accountant (ACCA),
• Institut der Wirtschaftsprüfer in England und Wales (ICAEW)
• Chartered Accountant (ACA), Professional Business Accountant (PBA) Kanada.

Praktikum

Das Wesen eines FP&A ist, dass das gesamte analytische und Marktwissen für ein bestimmtes Publikum bestimmt ist – das ist ein Entscheidungsträger. Ob intern (Ihr CFO) oder extern (beteiligte Stakeholder oder Vorstand), Ihre Arbeit wird als wesentliche Bausteine für die zukünftige finanzielle Gesundheit angesehen und beurteilt.

Daher ist die für ein FP & A relevante Berufserfahrung leicht variiert und kann jede Erfahrung in einer Rolle umfassen, die die folgenden Verantwortlichkeiten umfasst: Finanzanalyse, Budgetierung, Prognosen, Finanzmodellierung und Unternehmensfinanzplanung und strategische Planung.

Alternativ gibt es andere Wege, die ein Finanzprofi einschlagen kann, um sich auf FP & A zu konzentrieren:

• Kandidaten mit zwei Jahren FTE-College- / Universitätslehrerfahrung in der Budgetierung,
• Prognose
• Finanzmodellierung,
• Finanzplanung des Unternehmens,
• Strategische Planung oder
• Finanzanalyse

Praktika

Der Weg zu einer erfolgreichen Karriere als FP&A beginnt damit, den Boden für den ersten Schritt auf Ihrer Reise zu bereiten – den eines FP&A-Analysten.

Ein Praktikum in einer Finanzfirma oder -abteilung, die Elemente der Finanzanalyse, Buchhaltung oder Finanzmodellierung enthält, wird jedem Kandidaten zugute kommen. Theoretisch sind die gleichen Praktikums- und Schulungskanäle, die eine Karriere im Rechnungswesen unterstützen, geeignet, um FP & A zu werden.

Welche Fähigkeiten sind erforderlich, um als FP&A erfolgreich zu sein?

Die Nähe eines FP&A-Profis in jeder Phase seiner Karriere zu CFOs und Entscheidungsträgern erfordert ein gesundes Maß an kaufmännischem Scharfsinn.

Damit meinen wir, dass Sie die Auswirkungen finanzieller Entscheidungen und Planungen auf die breite Palette von Handels- und Branding-Elementen berücksichtigen müssen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Da FP&As wesentliche und zentrale Bestandteile jedes Finanzteams sind, deckt die Kommerzialisierung in diesem Sinne fast jede Branche ab, sowohl öffentliche als auch private, und Sie müssen manchmal komplexe Finanzdatensätze in kommunizierbare und verständliche Informationspakete für nichtfinanzielle Entscheidungsträger destillieren und umwandeln.

Risikobewertung

Eine der Kernaufgaben eines FP&A-Profis ist die Risikobewertung, sowohl finanziell als auch organisatorisch. Dies beinhaltet die Vorhersage und, wenn möglich, die Minderung von Risiken und potenziellen finanziellen Unsicherheiten in der Strategie sowie Folgendes:

• folgenabschätzung;
• Trendanalyse;
• Geschäftsanalyse;
• Szenarioplanung;
• prädiktive Analyse;
• Reifegradmodellierung;
• Erstellung von Fallstudien;
• Behavioral Finance;
• kollaborative Planung und
• Verbesserung der Prognosequalität

Diese Bewertung, in welcher Form auch immer, muss allen Beteiligten klar kommuniziert werden, und jedes weitere Projektmanagement muss eine Zersiedelung der Projekte vermeiden. Die Spezifität der Ziele und die erforderlichen Ergebnisse sind von entscheidender Bedeutung.

Hochanalytisch

Ähnlich wie in der weiteren Finanzwelt müssen FP&A-Profis kaufmännischen Scharfsinn mit einem detailorientierten analytischen Gehirn in Einklang bringen. FP&As, wie Buchhalter, müssen sich mit riesigen Datensätzen von Zahlen auseinandersetzen. Sie müssen Trends und Zukünfte sowohl aus Rechnungslegungsdaten als auch aus breiteren Branchen- oder Marktdaten verbreiten und entschlüsseln. Bei FP&As herrscht immer ein „Was wäre wenn?“ – sie müssen während ihrer gesamten Analyseprozesse ständig an die Risikominderung denken und Veränderungen des finanziellen und kommerziellen Umfelds überwachen, um ihre Stakeholder besser zu informieren.

Stakeholder-Management

Die Qualität der FP&A-Arbeit wird anhand der angestrebten und umgesetzten Ergebnisse beurteilt. Aufgrund der hohen Menge an prädiktiver Modellierung, die in der Rolle durchgeführt wird, und der Vielzahl von Personen, die diese Daten und Analysen betreffen, ist es nicht verwunderlich, dass eine große Herausforderung für die tägliche Routine eines FP&A das Stakeholder-Management ist und sicherzustellen, dass die richtigen Informationen an die richtigen Personen gelangen.

Dieser Abschnitt könnte fast als „Unsicherheitsmanagement“ bezeichnet werden. FP&As müssen sich mit der sich verändernden Natur einer Branche in allen kommerziellen Bereichen auskennen, von Innovationen in Produkt, Design und Lieferung bis hin zu Finanzinvestitionen und Brancheninnovationen. FP&As müssen dann selbstbewusst und kompetent genug sein, um neue Wege des Finanzmanagements und -ansatzes vorzuschlagen, um den Anforderungen sich ändernder Trends an ihre Stakeholder, seien es ihre Manager, nicht-finanziellen Interessengruppen oder öffentliche Vorstandsmitglieder, gerecht zu werden.

Strategisches Management

Schließlich arbeitet FP&As unermüdlich daran, sicherzustellen, dass breitere strategische Ziele erreicht werden, indem Kontext und Marktbewusstsein bereitgestellt werden, um den Geschäftsfortschritt zu steuern. Dazu gehören das Personalmanagement und die Ressourcenallokation mit einem starken Fokus auf die Kontinuität von Service, Bereitstellung oder Produkt.

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Foto von Arturo Castaneyra auf Unsplash