Finanzplanung und -analyse (FP&A)
Financial Planning & Analysis (FP&A) Analysten sind die Augen und Ohren unternehmerischer CFOs. Ihr einzigartiges Verständnis der Finanzmärkte und Handelsbewegungen bedeutet, dass sie für die Sicherung der wirtschaftlichen Gesundheit und Zukunft ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.
Ein Finanzanalyst bietet Finanzplanungsanalysen, um die finanzielle Gesundheit und Rentabilität von Unternehmen zu bewerten. Sie sammeln Wirtschafts- und Geschäftsindikatoren und erstellen Prognosen.
Operatives Rechnungswesen
Das FP&A-Team muss sicherstellen, dass die Prognosen im betrieblichen Rechnungswesen korrekt sind. Die Hauptaufgabe der Gruppe ist die Planung, die Erstellung der Budgets und die regelmäßige Prognose, um dem Management bei der Entscheidungsfindung zu helfen.
FP&A Stellenbeschreibung
Finanzplanung und -analyse verstehen
Finanzplanung und -analyse oder FP&A sind Gruppen von Finanzorganisationen, bei denen leitende Angestellte einen Finanzplan für den Gewinn und die Nutzung des Unternehmens erstellen. Diese Prognosen leiten das Management bei der Bewertung der Unternehmensstrategie. Neben der Erleichterung der Kommunikation kann die Direktion auch auf externe Stakeholder zugreifen.
Finanzielle Performance – Trading Packs, Analyse und Reporting
FP&As ignoriert konsequent die Berichterstattung als Säule ihrer prädiktiven Analyse. Handelspakete lassen sich am besten als prägnante Sammlungen von Zahlen über bestimmte Zeiträume (Wochen/Monate/Quartale) beschreiben, die die finanzielle Leistung analysieren und kritische Einblicke geben.
Reporting
FP&As muss kommunikativ sicher sein, da die Zielgruppe der Berichterstatter jeder sein kann, von anderen Finanzabteilungsleitern bis hin zur Geschäftsleitung außerhalb des Finanzsektors. Die Sprache, die für Ihre Zwecke verwendet wird, muss an Ihre Zielgruppe anpassbar sein.
Marken-/Trend-/kommerzielle Einblicke und Analysen
FP&As spielen fast eine doppelte Rolle – aufschlussreiche und zielgerichtete Finanzanalysen
und Trendprognosen, um CFOs und Entscheidungsträgern im Unternehmen umsetzbare Informationen zur Verfügung zu stellen.
Ein FP&A ist für die Rolle des Finanzmanagers von entscheidender Bedeutung, da er Entscheidungen in Bezug auf Sicherheit, Budgetierung, Risikomanagement, Gehaltsabrechnung, Investitionen und leitende Finanzberichterstattung trifft.
Eine solche Arbeit ist von entscheidender Bedeutung im Hinblick auf breitere Finanztrends, Gesetze, Änderungen und Bewegungen und wie sie sich auf das Geschäft auswirken können.
Finanzmodelle
FP&A konzentriert sich insbesondere auf die Umwandlung der Gesamtstrategie des Unternehmens in ein jährliches Betriebs- und Kapitalbudget.
Prognose der Betriebs- und Rentabilitätsleistung
Das System verwendet Finanzmodelle, um die Betriebs- und Rentabilitätsleistung zu prognostizieren, und legt monatliche Ziele für Key Performance Indicators (KPIs) fest. Erfolgreiche FP&As sind sehr geschickt in der Finanzmodellierung.
FP&As sind Futuristen
Ob durch explizite 3-Statement-Modellierung oder M&A-Modelle und Sensitivitätsanalysen, FP&As sind Futuristen.
Die Modellierung ist der Kern Ihrer Analyse, ähnlich wie Aktienforscher und Unternehmensentwicklungsexperten.
FP&As müssen jedoch über eine breitere Wissensbasis verfügen, einschließlich eines Verständnisses der folgenden Punkte:
- Akquisitionen, Unternehmensbewertung, Verkauf oder Veräußerung von Vermögenswerten, Kapitalallokation, Management Accounting, Verhältnisanalyse, Budgetierung und Kapitalbeschaffung
Szenarioplanung
Eine andere Art der Finanzmodellierung ist die Szenarioplanung, ein Prozess, bei dem FP&A-Mitarbeiter die Best-Case- und prognostizierten Worst-Case-Szenarien auf der Grundlage unterschiedlicher Verkaufs- und Auftragsvolumina abbilden.
Vorhersagefähigkeit
Eine Studie von AFP/APS legt nahe, dass die FP&A-Teams mit „extrem effektiver“ Vorhersagefähigkeit eine höhere Vorhersagekraft hatten als diejenigen ohne. Diese prognostizierten Einnahmen werden dazu beitragen, den Plan effizienter zu gestalten.
Stakeholder-Management und Risikomanagement
Der Wert der Arbeit eines FP&A liegt am Punkt des Endnutzers, und das ist der Zeitpunkt, an dem die Analyse in den Händen des beabsichtigten Stakeholders liegt.
Das Verständnis der Ziele, Risiken und Bedürfnisse der Stakeholder wird bis zu einem gewissen Grad die Richtung der Analyse und der kommerziellen Forschung und des Wissens bestimmen.
Risikomanagement wird dann zu einem wesentlichen Grundsatz der Rolle. Obwohl die Analyse eine Bestandsaufnahme von Trends, Futures und Marktbewegungen vornimmt und zeigt, wo am besten investiert/veräußert oder Geschäftspraktiken angepasst werden können, muss dies unter dem finanziellen Dach des Risikomanagements erfolgen.
Vertrauen, Teamwork und Kommunikation
Vertrauen, Teamarbeit und Kommunikation sind unerlässlich, um eine präzise Bewertung des finanziellen Risikos zu ermöglichen, insbesondere für nichtfinanzielle Stakeholder.
Finanzielle Gesundheit – Budgetierungs- und Prognoseprozess
FP&A-Teams arbeiten zunehmend parallel zu einem traditionellen Budget oder vollständig als Ersatz für die Finanzplanung an rollierenden Prognosen. Die Hauptaufgabe dieser Organisation besteht darin, die langfristigen strategischen Pläne der Führungskräfte mit der realen Welt zu verknüpfen.
Strategische Pläne werden in einem Top-Down-Dokument der Geschäftsleitung verfasst und umgesetzt, in dem die strategischen Ziele über einen Zeitraum von zwei Jahren festgelegt werden.
Leistungsplanung
Die Aufgabe des FPA besteht darin, den Betriebsplan zu entwickeln, der zur Erreichung des strategischen Ziels des Managements erforderlich ist. Geschäftsprozesse, die oft als Leistungsplanung bezeichnet werden, werden als Unternehmenssteuerung bezeichnet.
Aufbau eines effektiven FP&A-Teams
Alle Unternehmen haben Buchhalter, aber nicht alle haben eine engagierte Person, die sich dem FP & A widmet. In kleinen Unternehmen kann die Rolle nur aus einem Teil der Arbeit einer Person bestehen, wie z. B. dem Vorgesetzten, aber größere Organisationen können Dutzende von FP&A-Mitarbeitern haben.
Eine Organisation konzentriert sich im Allgemeinen auf das Hinzufügen von FP&A-Rollen, da es mit zahlreichen Standorten, Abteilungen oder internationalen Aktivitäten komplizierter wird. Einige haben hochproduktive Teams, die strategische Berichte häufig an die C-Ebene weiterleiten.
FP&A Qualifikationen & Fähigkeiten
Wie wir auf unserer Seite „Qualifikationen und Fähigkeiten
“ für FP&A-Analysten beschrieben haben, müssen Finanzexperten in dieser Branche Entscheidungsträger sein, kaufmännisch denken und immer ein Auge auf die Stakeholder haben.
Buchhalter
Obwohl sich die Arbeit der FP&A-Analysten um Finanzmodellierung, Vorhersage und Risikobewertung dreht, müssen sie wie Buchhalter denken und über die gleiche Kernausbildung verfügen, um die Arbeit erfolgreich zu erledigen.
Was ist die FP&A-Rolle in einem Unternehmen?
FPAs werden für Unternehmen immer unverzichtbarer und liefern wichtige Leistungsanalysen. Sie spielen daher eine wichtige Rolle für den Geschäftserfolg und sorgen dafür, dass qualifizierte Kandidaten sehr begehrt werden.
Datenabgleich und -konsolidierung
Das Feld wuchert. Die Fähigkeit, Finanzinformationen und -strategien zu verwalten, ist unerlässlich, und in der Regel erfordern FP&A-Aufgaben einen umfassenden Datenabgleich und -konsolidierung sowie eine Abweichungsanalyse.
Geschäftliche Einblicke
Auch dies erfordert Geschäftseinblicke, damit das Managementteam effektive Strategien formulieren kann.
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