FP&A Analyst Qualifikationen & Fähigkeiten

Im Finanzwesen ist die Rolle eines Analysten für Finanzplanung und -analyse (FP&A) ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs eines Unternehmens. Diese Fachleute liefern wichtige Einblicke, leiten finanzielle Entscheidungen und stellen die steuerliche Verantwortung sicher. Daher ist es wichtig, die Qualifikationen und Fähigkeiten zu verstehen, die erforderlich sind, um in diesem dynamischen Bereich erfolgreich zu sein. In diesem Artikel werden die Qualifikationen und Fähigkeiten untersucht, die einen FP&A-Analysten erfolgreich machen.

Was ist ein Analyst für Finanzplanung und -analyse?

Finanzplanungs- und Analyseexperten sitzen neben Buchhaltern im Maschinenraum der Unternehmensfinanzierung, aber sie arbeiten an beiden Enden des Finanzspektrums. FP&As geben den Ton für die Finanzplanung an und sind eng an der Bewertung finanzieller Risiken, der Messung, der Prognose und der Budgetentwicklung beteiligt.

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Während sich Buchhalter mit aktuellen und vergangenen Abschlüssen befassen, blicken FP&As in die Zukunft, indem sie Risiken mindern und nach Chancen durch strategisches Finanzwissen und Platzierung suchen, Ist-Werte mit Plänen abgleichen und Managementratschläge auf der Grundlage von Daten geben, um zu bestimmen, wie Geld ausgegeben, investiert und gespart wird. In börsennotierten Unternehmen, in denen Informationen, Finanzberichte und Finanzpläne, die die Aktionäre informieren, auf den Informationen und Daten basieren, die von FP&As gesammelt und weitergegeben werden, sind FP&As besonders wichtig. Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

• Budgetierung und Prognosen: Entwicklung und Verwaltung von Budgets und Prognose der finanziellen Leistung auf der Grundlage historischer Daten und Markttrends.
• Finanzmodellierung: Erstellung komplexer Finanzmodelle zur Bewertung verschiedener Szenarien und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Organisation.
• Performance-Snalysis: Analyse von Jahresabschlüssen, Key Performance Indicators (KPIs) und Abweichungen, um Trends, Chancen und verbesserungsbedürftige Bereiche zu erkennen.
• Strategische Planung: Unterstützung bei der langfristigen Finanzplanung und Strategieentwicklung.

Während das oben Gesagte darauf hindeutet, dass es sich um eine hochtechnische Rolle handelt, ist es wichtig zu erkennen, dass es für den Erfolg notwendig ist, das Gesamtbild im Auge zu behalten und ein starkes Verständnis des Geschäftskontexts zu haben. Ein FP&A-Analyst sollte umsetzbare Erkenntnisse liefern, die die Geschäftsleitung bei wichtigen Geschäftsentscheidungen unterstützen.

Welche Qualifikationen braucht ein Finanzanalyst?

Um die Mindestanforderungen für die Teilnahme an einem FPAC/FP&A-Studiengang zu erfüllen, müssen Sie einen Bachelor-Abschluss haben oder in einem Bachelor-Studiengang mit einem finanzbezogenen Hauptfach (Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder Wirtschaft) eingeschrieben sein. Für eine Analystenrolle ist ein Bachelor-Abschluss ausreichend. Auf dem Weg zu FP&A-Managern oder -Direktoren sollten die Kandidaten jedoch irgendwann einen Master-Abschluss in Betracht ziehen.

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Zertifizierungen

Die Kandidaten müssen eine Reihe von unterstützten Zertifizierungen für eine Rolle als FP&A in Betracht ziehen. Die Eignung für eine Position als FP&A wird durch eine oder mehrere der folgenden Zertifizierungen unterstützt:

• Certified General Accountant (CGA),
• Certified Government Financial Manager (CGFM),
• Zertifizierter interner Auditor (CIA),
• Certified Management Accountant (CMA),
• Wirtschaftsprüfer (CPA),
• Wirtschaftsprüfer (CA),
• Chartered Global Management Accountant (CGMA),
• Chartered Financial Analyst (CFA),
• Chartered Certified Accountant (ACCA),

Arbeitserfahrung

Das Wesen eines FP&A besteht darin, dass das gesamte Analyse- und Marktwissen für ein bestimmtes Publikum bestimmt ist – einen Entscheidungsträger. Ob intern (Ihr CFO) oder extern (beteiligte Stakeholder oder Vorstand), Ihre Arbeit wird als wesentliche Bausteine für die zukünftige finanzielle Gesundheit angesehen.

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Daher ist die für ein FP&A relevante Berufserfahrung leicht unterschiedlich und kann jeden Anlass in einer Rolle umfassen, einschließlich der folgenden Verantwortlichkeiten: Finanzanalyse, Rechnungswesen, Budgetierung, Prognose, Finanzmodellierung und Finanzplanung und strategische Planung des Unternehmens.

Alternativ gibt es andere Wege, die ein Finanzprofi einschlagen kann, um sich auf FP & A zu konzentrieren:

• Kandidaten mit zwei Jahren FTE-College- / Universitätslehrerfahrung in der Budgetierung,
• Prognose
• Finanzmodellierung,
• Finanzplanung des Unternehmens,
• Strategische Planung oder
• Finanzanalyse
• Investmentbanking

Der Ausgangspunkt ist als Bilanzbuchhalter in einer Finanzabteilung eines Unternehmens; Dies würde dem Kandidaten den notwendigen Hintergrund in Bezug auf technische Fähigkeiten und Geschäftssinn geben, der im Laufe der Karriere von unschätzbarem Wert sein würde.

Praktika

Der Weg zu einer erfolgreichen Karriere als FP&A-Analyst beginnt mit der Vorbereitung des ersten Schritts auf Ihrer Reise – dem eines FP&A-Analysten.

Ein Praktikum als Junior-Analyst in einem Finanzunternehmen, Investmentbanking oder einer Finanzabteilung mit Elementen der Wirtschaftsanalyse, Buchhaltung oder Finanzmodellierung ist für jeden Kandidaten von Vorteil. Theoretisch sind die gleichen Praktikums- und Ausbildungskanäle, die eine Karriere in der Buchhaltung unterstützen, geeignet, um FP&A zu werden, und würden den Kandidaten ein grundlegendes Verständnis von Buchhaltung, Branchentrends, Projektmanagement, Interpretation von Finanzunterlagen und Investitionsentscheidungen auf sehr hohem Niveau vermitteln. Praktika helfen auch, die notwendigen Fähigkeiten im Laufe der Zeit zu entwickeln.

Welche Fähigkeiten sind erforderlich, um als FP&A erfolgreich zu sein?

Die Nähe eines FP&A-Profis zu CFOs und Entscheidungsträgern in jeder Phase seiner Karriere erfordert ein gesundes Maß an kaufmännischem Scharfsinn. Damit meinen wir, dass Sie den zusammengesetzten Effekt berücksichtigen müssen, den finanzielle Entscheidungen und Planungen auf die Vielzahl von kommerziellen und Branding-Elementen haben, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Sie müssen zum Teil komplexe Finanzdatensätze destillieren und in kommunizierbare und verständliche Informationspakete für nicht-finanzielle Entscheidungsträger umwandeln. Finanzanalysten müssen über Finanzkenntnisse verfügen und über eine Kombination aus finanziellen und anderen Fähigkeiten verfügen. Nachfolgend finden Sie einen Auszug der erwarteten Fähigkeiten von Finanzanalysten (sowohl Soft Skills als auch Hard Skills).

Fähigkeiten in der Datenanalyse und Finanzanalyse

Analytische Fähigkeiten müssen Teil der Rüstung eines jeden Finanzfachmanns sein; Was sich im Laufe der Jahre geändert hat, ist die Betonung der datengesteuerten Entscheidungsfindung im Gegensatz zur Intuition. Die Beherrschung von Datenanalysetools wie Microsoft Excel, Python, SQL oder spezialisierter Finanzsoftware ist unerlässlich, um Finanzinformationen für Finanzanalysten zu sammeln und zu interpretieren. Dies muss jedoch mit einem gründlichen Verständnis der Wirtschaftsdaten einhergehen, wie z. B. relevante historische Daten und finanzielle Probleme, die die wichtigsten Treiber für die Geschäftsentwicklung sind.

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Im Wesentlichen muss ein FP&A-Analyst mit komplexen Daten umgehen, aber auch die Grundlage für fundierte Entscheidungen bilden.

Risikobewertung

Die Kernaufgaben eines FP&A-Experten sind die finanzielle und organisatorische Risikobewertung. Dies beinhaltet die Vorhersage und, wenn möglich, die Minderung von Risiken und potenziellen finanziellen Unsicherheiten in der Strategie sowie die Berücksichtigung von:

• folgenabschätzung;
• Trendanalyse;
• Geschäftsanalyse;
• Szenarioplanung;
• Varianzanalyse;
• prädiktive Analyse;
• Reifegradmodellierung;
• Erstellung von Fallstudien;
• Behavioral Finance;
• kollaborative Planung und
• Verbesserung der Prognosequalität

Diese Einschätzung wird allen Stakeholdern mitgeteilt, und jedes weitere Projektmanagement muss einen Wildwuchs des Projekts vermeiden. Die Spezifität der Ziele und der erforderlichen Ergebnisse ist von entscheidender Bedeutung.

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Stakeholder-Management

FP&A ist in der Regel eine „zentrale Funktion“ innerhalb eines Unternehmens. Daher ist es für FP&A-Analysten unumgänglich, sich mit anderen Abteilungen oder Geschäftsbereichen auseinanderzusetzen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Die Ergebnisse beurteilen die Qualität der gesuchten und umgesetzten FP&A-Arbeit. Aufgrund des hohen Umfangs an prädiktiver Modellierung, der in dieser Rolle durchgeführt wird, und der Vielzahl von Personen, die diese Daten und Analysen betreffen, ist es nicht verwunderlich, dass eine große Herausforderung für die tägliche Routine eines Finanzanalysten das Stakeholder-Management und die Sicherstellung der richtigen Finanzinformationen ist. Als Teil der Finanzfunktion arbeiten Sie auch mit der Buchhaltung, dem Berichtswesen und dem allgemeinen Finanzmanagement zusammen, um Unterschiede zwischen Ist-Werten, Prognosen und Budgets bei der monatlichen Überprüfung zu bewerten.

Kommunikation

Eine effektive Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung, da Finanzanalysten häufig komplexe Finanzdaten für Stakeholder außerhalb des Finanzsektors präsentieren müssen. Eine klare und prägnante Kommunikation ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Entscheidungsträger die Auswirkungen der Daten verstehen.

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Finanzanalysten befassen sich mit finanziellen Problemen, die für die strategische Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung sind und häufig von einem nicht finanzerfahrenen Management ausgeführt werden. Die Fähigkeit, Informationen (intern oder extern) auf leicht verständliche Weise zu analysieren, zu interpretieren und potenziellen Investoren (intern oder extern) zu präsentieren, erfordert daher ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten sowie Kooperationsfähigkeiten.

Liebe zum Detail

Präzision ist für Finanzanalysten (und für alle Finanzfachleute im Allgemeinen) von entscheidender Bedeutung. FP&A-Analysten müssen sicherstellen, dass ihre Berechnungen genau sind und keine kritischen Datenpunkte übersehen. Investitionsanalysen oder Cashflow-Modellierungen, die den Anlagestrategien zugrunde liegen, müssen zu 100 % genau und unterstützt sein, wenn man sich auf sie verlassen kann.

Zeitmanagement-Fähigkeiten

Die Rolle eines FP&A-Analysten besteht oft darin, mehrere Projekte und Fristen gleichzeitig zu verwalten. Ein effektives Zeitmanagement ist unerlässlich, um Berichts- und Prognosefristen einzuhalten.

Strategisches Denken und Finanzplanung von Unternehmen

FP&A-Analysten sollten eine strategische Denkweise haben, um dem Unternehmen zu helfen, fundierte Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung, Investitionen und zukünftige finanzielle Ziele zu treffen. Jeder Profi in der Finanzbranche (ob FP&A, Management Accountant oder Senior Analyst) muss diese Fähigkeit im Laufe seiner Karriere entwickeln, da die Erwartung an FP&A-Analysten mehr ist als nur „Zahlen lesen und verarbeiten“. Die Finanzplanung von Unternehmen, bei deren Umsetzung Finanzanalysten im Wesentlichen behilflich sind, beruht stark auf strategischem Denken.

Geschäftssinn

Ein Verständnis des breiteren Geschäftskontexts ist unerlässlich. FP&A-Analysten müssen ihre Finanzanalysen und -empfehlungen an den strategischen Zielen des Unternehmens ausrichten

Präsentationsfähigkeiten in Finanzberichten

Eng verknüpft mit Kommunikationsfähigkeiten: Die Fähigkeit, überzeugende Präsentationen zu erstellen, um finanzielle Erkenntnisse und Empfehlungen effektiv zu vermitteln, ist in dieser Rolle von entscheidender Bedeutung.

Anpassungsfähigkeit

Die Finanzlandschaft entwickelt sich ständig weiter. FP&A-Analysten müssen sich an Marktbedingungen, Vorschriften und technologische Veränderungen anpassen, um relevante und genaue Analysen zu liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FP&A-Analysten Fachleute sind, die eine wichtige Rolle bei der finanziellen Entscheidungsfindung eines Unternehmens spielen. Die Fähigkeiten von Finanzanalysten kombinieren Finanzwissen, Datenanalysefähigkeiten, effektive Kommunikation, Soft Skills, Problemlösung und die Fähigkeit, strategisch zu denken, um in ihrer Rolle zu glänzen. Die oben genannten Fähigkeiten ermöglichen es ihnen, wertvolle Erkenntnisse zu liefern und die finanzielle Gesundheit und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

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