FP&A Analyst Qualifikationen & Fähigkeiten

Im Finanzwesen ist die Rolle eines Analysten für Finanzplanung und -analyse (FP&A) ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs eines Unternehmens. Diese Fachleute liefern wichtige Einblicke, leiten finanzielle Entscheidungen und stellen die steuerliche Verantwortung sicher. Daher ist es wichtig, die Qualifikationen und Fähigkeiten zu verstehen, die erforderlich sind, um in diesem dynamischen Bereich erfolgreich zu sein. In diesem Artikel werden die Qualifikationen und Fähigkeiten untersucht, die einen FP&A-Analysten erfolgreich machen.

Was ist ein Finanzplanungs- und Analyseanalyst?

Experten für Finanzplanung und -analyse sind für den Maschinenraum der Unternehmensfinanzierung verantwortlich. Buchhalter sind auch da. Dennoch arbeiten sie an beiden Enden des finanziellen Spektrums. FP&As geben den Ton für die Finanzplanung an. Sie sind eng in die Bewertung, Messung, Prognose und Budgetentwicklung von Finanzrisiken eingebunden.

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Buchhalter befassen sich mit aktuellen und vergangenen Konten. FP&As blicken in die Zukunft. Sie mindern Risiken und suchen nach Chancen durch strategisches Finanzwissen und Platzierung. Sie gleichen auch Ist-Werte mit Plänen ab und geben Managementratschläge auf der Grundlage von Daten, um zu bestimmen, wie Geld ausgegeben, investiert und gespart wird. In börsennotierten Unternehmen informieren Informationen, Finanzberichte und Finanzpläne die Aktionäre. FP&As sammeln und teilen die Daten, was sie entscheidend macht. Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

• Budgetierung und Prognosen umfassen die Entwicklung und Verwaltung von Budgets. Dazu gehört auch die Prognose der finanziellen Leistung auf der Grundlage historischer Daten und Markttrends.
• Bei der Finanzmodellierung handelt es sich um die Erstellung komplexer Finanzmodelle. Diese Modelle bewerten verschiedene Szenarien und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Organisation.
• Die Leistungsanalyse umfasst die Analyse von Jahresabschlüssen, Key Performance Indicators (KPIs) und Abweichungen. Ziel ist es, Trends, Chancen und Verbesserungsbereiche zu erkennen.
• Strategische Planung: Unterstützung bei der langfristigen Finanzplanung und Strategieentwicklung

Das oben Gesagte deutet auf eine sehr technische Rolle hin. Um erfolgreich zu sein, muss man aber auch das große Ganze im Auge behalten und den Geschäftskontext gut verstehen. Ein FP&A-Analyst sollte umsetzbare Erkenntnisse liefern. Sie sollten die Geschäftsleitung dabei unterstützen, wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Welche Qualifikationen braucht ein Finanzanalyst?

Um an einem FPAC/FP&A-Kursprogramm teilnehmen zu können, müssen Sie über einen Bachelor-Abschluss verfügen. Oder Sie können in einem Bachelor-Studiengang mit einem finanzbezogenen Hauptfach eingeschrieben sein. Dieser Studiengang umfasst Finanzen, Rechnungswesen, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Für eine Analystenrolle reicht ein Bachelor-Abschluss aus. Auf dem Weg zum FP&A-Manager oder -Direktor sollten die Kandidaten jedoch einen Master-Abschluss in Betracht ziehen. Das sollten sie irgendwann tun.

Zertifizierungen

• Kandidaten müssen eine Reihe von unterstützten Zertifizierungen für eine Rolle als FP&A in Betracht ziehen:
• Wirtschaftsprüfer (CA),
• Chartered Global Management Accountant (CGMA),
• Chartered Financial Analyst (CFA),
• Wirtschaftsprüfer (CPA),
• Wirtschaftsprüfer (CGA)
• Certified Government Financial Manager (CGFM),
• Zertifizierter interner Auditor (CIA),
• Certified Management Accountant (CMA),
• Wirtschaftsprüfer (CPA),
• und Chartered Certified Accountant (ACCA).

Arbeitserfahrung

Das Wesen eines FP&A besteht darin, dass das gesamte Analyse- und Marktwissen für ein bestimmtes Publikum bestimmt ist – einen Entscheidungsträger. Ihre Arbeit wird als wesentlicher Baustein für die zukünftige finanzielle Gesundheit angesehen. Der Finanzvorstand, die interessierten Parteien oder der Verwaltungsrat können dies veranlassen.

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Die Berufserfahrung, die für eine FP&A relevant ist, ist leicht variiert. Es kann jede Rolle umfassen, z. B. Finanzanalyse, Buchhaltung, Budgetierung und Prognose. Es kann auch Finanzmodellierung, Unternehmensfinanzplanung und strategische Planung umfassen.

Ein Finanzexperte kann auf verschiedene Arten zu FP&A wechseln. Kandidaten, die zwei Jahre lang Finanzmodellierung, Prognosen, Finanzplanung für Unternehmen, Investmentbanking, Finanzanalyse, Prognosen oder strategische Planung an einer Vollzeithochschule oder -universität unterrichtet haben, werden bevorzugt.

Der Ausgangspunkt ist als Bilanzbuchhalter in der Finanzabteilung eines jeden Unternehmens. Dies würde dem Kandidaten die notwendigen technischen Fähigkeiten und den Geschäftssinn vermitteln. Diese Fähigkeiten würden im Laufe der Karriere noch wertvoller werden.

Praktika

Der Weg zu einer erfolgreichen Karriere als FP&A-Analyst beginnt mit der Vorbereitung des ersten Schritts auf Ihrer Reise – dem eines FP&A-Analysten.

Ein Praktikum als Junior Analyst in einem Finanzunternehmen, Investmentbanking oder einer Finanzabteilung wird jedem Kandidaten zugute kommen. Es sollte Elemente der wirtschaftlichen Analyse, der Buchhaltung oder der Finanzmodellierung enthalten. Theoretisch sind die gleichen Praktikums- und Ausbildungskanäle, die eine Karriere in der Buchhaltung unterstützen, geeignet, um ein FP&A zu werden, und würden den Kandidaten ein grundlegendes Verständnis für Buchhaltung, Branchentrends, Projektmanagement, Interpretation von Finanzunterlagen und Investitionsentscheidungen auf sehr hohem Niveau vermitteln. Praktika tragen auch dazu bei, im Laufe der Zeit die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln.

Welche Fähigkeiten sind erforderlich, um als FP&A erfolgreich zu sein?

FP&A-Experten auf jeder Karrierestufe benötigen kaufmännischen Scharfsinn, um in der Nähe von CFOs und Entscheidungsträgern zu sein. Damit meinen wir, dass Sie den zusammengesetzten Effekt von finanziellen Entscheidungen und Planung berücksichtigen müssen. Dies wirkt sich auf viele Elemente aus, die mit dem Geschäft zu tun haben, wie z. B. Werbung und Branding. Sie müssen komplexe Finanzdatensätze destillieren. Dann müssen Sie sie in kommunizierbare Informationspakete umwandeln. Dies richtet sich an nicht-finanzielle Entscheidungsträger. Sie müssen die Daten verständlich machen. Finanzanalysten müssen finanziell gebildet sein und über eine Kombination aus Finanz- und anderen Fähigkeiten verfügen. Nachfolgend finden Sie einen Auszug der erwarteten Fähigkeiten von Finanzanalysten (sowohl Soft Skills als auch Hard Skills).

• Fähigkeiten in der Datenanalyse und Finanzanalyse. Analytische Fähigkeiten sind für Finanzfachleute unerlässlich. Im Laufe der Jahre hat sich der Fokus von der Intuition auf die datengesteuerte Entscheidungsfindung verlagert. Finanzanalysten müssen mit Datenanalysetools wie Microsoft Excel, Python und SQL vertraut sein. Sie müssen auch spezialisierte Finanzsoftware kennen. Diese Tools sind für die Erfassung und Interpretation von Finanzinformationen unerlässlich. Dies muss jedoch mit einem gründlichen Verständnis der Wirtschaftsdaten einhergehen. Dazu gehören relevante historische Daten und finanzielle Probleme. Sie sind die wichtigsten Treiber für die Unternehmensentwicklung. Im Wesentlichen muss ein FP&A-Analyst mit komplexen Daten umgehen, aber auch die Grundlage für fundierte Entscheidungen liefern.
• Risikobewertung. Zu den Kernaufgaben eines FP&A-Experten gehört die Bewertung finanzieller und organisatorischer Risiken. Dazu gehört die Vorhersage und Minderung von Risiken und potenziellen finanziellen Unsicherheiten in der Strategie. Wenn möglich, geschieht dies nebenbei. Die Aufgabe umfasst Folgenabschätzung, Trendanalyse und Geschäftsanalyse. Es umfasst auch die Szenarioplanung, die Abweichungsanalyse und die prädiktive Analyse. Es umfasst die Reifegradmodellierung, die Erstellung von Fallstudien und die verhaltensorientierte Finanzierung. Darüber hinaus geht es um die kollaborative Planung und die Verbesserung der Prognosequalität. Wir werden diese Einschätzung allen Stakeholdern mitteilen. Das weitere Projektmanagement muss eine Ausbreitung von Projekten vermeiden. Die Spezifität der Ziele und der erforderlichen Ergebnisse ist von entscheidender Bedeutung.

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• Stakeholder-Management. FP&A ist in der Regel eine „zentrale Funktion“ innerhalb eines Unternehmens. Daher ist es für FP&A-Analysten unvermeidlich, sich mit anderen Abteilungen oder Geschäftsbereichen auseinanderzusetzen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Die Ergebnisse beurteilen die Qualität der gesuchten und umgesetzten FP&A-Arbeit. Die Rolle beinhaltet eine Menge prädiktiver Modellierung. Die Daten und Analysen betreffen viele Menschen. Es ist keine Überraschung, dass eine große Herausforderung für Finanzanalysten das Management von Stakeholdern ist. Sie müssen sicherstellen, dass die richtigen Finanzinformationen die richtigen Personen erreichen. Im Rahmen der Finanzfunktion arbeiten Sie auch mit der Buchhaltung, dem Berichtswesen und dem allgemeinen Finanzmanagement zusammen. Sie bewerten die Unterschiede zwischen Ist-Werten, Prognosen und Budgets in der monatlichen Überprüfung.
• Kommunikation. Effektive Kommunikation ist entscheidend. Finanzanalysten müssen oft komplexe Finanzdaten für Nicht-Finanz-Stakeholder präsentieren. Eine klare und prägnante Kommunikation ist entscheidend. Es stellt sicher, dass Entscheidungsträger die Implikationen der Daten verstehen. Finanzanalysten befassen sich mit kritischen Finanzproblemen. Das nicht-finanziell kompetente Management trifft oft strategische Entscheidungen auf der Grundlage der Arbeit der Analysten. Die Fähigkeit, Informationen zu analysieren, zu interpretieren und potenziellen Investoren zu präsentieren, erfordert ausgezeichnete Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten. Dies gilt sowohl für interne als auch für externe Stakeholder. Es muss auf leicht verständliche Weise geschehen.
• Liebe zum Detail. Präzision ist für Finanzanalysten (und Finanzfachleute im Allgemeinen) von entscheidender Bedeutung. FP&A-Analysten müssen sicherstellen, dass ihre Berechnungen genau sind und keine kritischen Datenpunkte übersehen. Die Investitionsanalyse oder Cashflow-Modellierung muss zu 100 % genau sein und unterstützt werden. Anlagestrategien beruhen auf dieser Genauigkeit.
• Zeitmanagement-Fähigkeiten. Die Rolle eines FP&A-Analysten besteht oft darin, viele Projekte und Fristen gleichzeitig zu verwalten. Ein effektives Zeitmanagement ist unerlässlich, um Berichts- und Prognosefristen einzuhalten.
• Strategisches Denken und Finanzplanung des Unternehmens. FP&A-Analysten sollten eine strategische Denkweise haben. Sie helfen der Organisation, fundierte Entscheidungen zu treffen. Es geht um Ressourcenallokation, Investitionen und zukünftige finanzielle Ziele. Jeder Fachmann in der Finanzbranche, wie z. B. FP&A, Management Accountant oder Senior Analyst, muss diese Fähigkeit im Laufe seiner Karriere entwickeln. Die Erwartung von FP&A-Analysten ist mehr als nur „Zahlen lesen und verarbeiten“. Die Finanzplanung von Unternehmen beruht in hohem Maße auf strategischem Denken. Finanzanalysten helfen bei der Umsetzung.
• Geschäftssinn. Ein Verständnis des breiteren Geschäftskontexts ist unerlässlich. FP&A-Analysten müssen ihre Finanzanalysen und -empfehlungen an den strategischen Zielen des Unternehmens ausrichten
• Präsentationsfähigkeiten in Finanzberichten. Die Fähigkeit, überzeugende Präsentationen zu erstellen, ist in dieser Rolle von entscheidender Bedeutung. Es ist eng mit Kommunikationsfähigkeiten verbunden. Es dient dazu, finanzielle Erkenntnisse und Empfehlungen effektiv zu vermitteln.
• Anpassungsfähigkeit. Die Finanzlandschaft entwickelt sich ständig weiter. FP&A-Analysten müssen sich an Marktbedingungen, Vorschriften und technologische Veränderungen anpassen. Sie tun dies, um relevante und genaue Analysen zu liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FP&A-Analysten eine wichtige Rolle bei der finanziellen Entscheidungsfindung eines Unternehmens spielen. Finanzanalysten kombinieren Finanzwissen und Datenanalysefähigkeiten. Sie brauchen auch effektive Kommunikation, Soft Skills und Problemlösung. Um erfolgreich zu sein, müssen sie strategisch denken. Die oben genannten Fähigkeiten ermöglichen es ihnen, wertvolle Erkenntnisse zu liefern. Sie unterstützen auch die finanzielle Gesundheit und das Wachstum der Organisation.

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